半岛·体育中国官方网 看看国际民用航空发动机市场这块蛋糕

看看国际民航发动机市场

霍森

众所周知，庞大的民用航空发动机市场主要被几家大型发动机制造商所主导，并以这些巨头或其他较小公司之间的合资企业为主导。这些发动机制造商或独立运营，或以合资企业等各种角色参与民用航空业和军用航空业。这些航空发动机制造商的代表主要有三家：美国的通用电气航空、普惠公司和英国的劳斯莱斯公司。

1. 巨头企业的情况

GE Aviation- GE航空发动机公司大家都非常熟悉了，这里我们只简单回顾一下它生产的发动机型号。它主要为多种军用和民用飞机提供涡扇喷气发动机、涡桨喷气发动机和涡轴驱动发动机。GE早期的发动机产品有J31、J33、J35、J47、J79、J85等；低涵道比涡扇发动机主要有CJ610、F101、CF34（TF34）、F404、F110、F118、YF120、CFE738、F414等；高涵道比涡扇发动机主要有TF39、CF6、GE90、GEnx、GE9x等；螺旋桨发动机主要有T700、GE36、GE38、T31、M601等；涡轴发动机主要有T58、T64、T700等。

普惠航空发动机公司母公司主要为多种军用和民用飞机提供涡扇喷气发动机和涡桨喷气发动机。2013年，普惠公司总营业收入达145亿美元，利润达19亿美元。全球共安装有13000多台普惠民航发动机，近7000台普惠发动机安装在近27个不同国家的军用机队中。主要活塞发动机包括R-1340、R-1690、R-985、R-1535、R-1830、R-2000、R-2180、R-2800和R-4360；主要涡桨发动机有J42（JT6）、J48（JT7）、J52（JT8A）、J57（JT3C）、J58（JT11D）、J60（JT12）、J75（JT4A）和J91（JT9）；主要涡扇发动机有JT3D（TF33）、JT8D、JT9D、TF30（JTF10A）、F100（JTF22）、F119（PW5000）、F135（由F119衍生）、PW1000G、PW1100G、PW1120、PW2000（由F117衍生）、PW4000、PW6000。到2015年，普惠公司的新产品PW1500G将应用于庞巴迪C系列飞机，PW1100G-JM发动机将应用于空客A320neo飞机。到2017年，新一代PW1200G和PW1400G将分别应用于三菱的支线飞机MRJ和MC-21。此外，普惠公司还将为巴航工业的E-Jet2系列飞机生产PW1700G发动机，计划于2018年投入使用。

英国罗尔斯·罗伊斯公司主要为多种军用和民用飞机提供涡扇喷气发动机、涡桨喷气发动机和涡轴驱动发动机。罗尔斯·罗伊斯发动机为30多种机型提供动力，全球有14000多台发动机在服役。每2.5秒就有一架装有罗尔斯·罗伊斯发动机的飞机起飞或降落。中国90%以上的空客A330飞机都由遄达700发动机提供动力。主要发动机有：

2、合资公司情况

三家巨头还参与成立了多家合资公司，目的是更好、更多地占领航空发动机市场，同时也能很好地分散生产成本和经营风险。这些合资公司主要包括：The EngineAlliance、国际航空发动机公司（IAE）、CFMI国际公司（CFM国际）和PowerJet合资公司。

发动机联盟是通用电气公司和普惠公司各占50%股份的合资公司，主要从事远程大客运飞机发动机的研发、生产、销售和支持。合资公司为A380飞机开发了一款GP7200发动机，GP7200和罗尔斯·罗伊斯公司的Trent900发动机均为A380飞机的选配，平分市场。

IAE最初是由五家公司合资成立的，但大股东之一的菲亚特航空在公司成立初期撤资。不过，IAE产品名称中的“V”仍然代表着公司成立初期的五位股东，作为传承。其他四位股东分别是英国罗尔斯·罗伊斯公司，持股32.5%；美国普惠公司，持股32.5%；日本航空发动机公司，持股23%；德国MTU航空发动机公司，持股12%。到2013年罗尔斯·罗伊斯撤资后，股东只剩下三家，其中普惠公司持股61%，MTU持股16%。IAE曾为空客A340开发“Superfan”发动机。 IAE目前主营业务为V2500系列航空发动机的研发、生产及售后服务，V2500系列是IAE的唯一产品，主要应用于空客A320系列和麦道MD-90系统客机。

CFMI国际公司是一家50/50合资公司，斯奈克玛发动机公司和GE公司各占50%的股份。CFM56系列发动机至今仍在世界各地享有盛誉，几乎家喻户晓。随着B737和A320系列飞机在世界各地的热销，作为波音B737飞机的唯一选配机型和空客A319/A320/A321飞机的选配机型半岛·综合体育官网入口，CFM56系列发动机可以说让CFMI国际公司赚得盆满钵满。

相比之下，PowerJet是一家名气不那么响亮的合资公司，我就多介绍一下吧。PowerJet是NPO Saturn JSC和Snecma Moteurs成立的50/50合资公司，两家公司各占50%的股份。因为俄罗斯与法国、意大利（苏霍伊航空集团）的几家公司合作推出一款支线飞机SSJ100，所以成立PowerJet的目的是负责为SSJ100飞机研制和提供一款发动机SAM146。SAM146发动机研制项目的管理包括研制、生产、市场营销和销售，以及为客户进行售后服务支持、技术维护和维修。SAM146是俄罗斯为支线飞机研制的唯一一款动力装置。所以PowerJet的出现意义重大，标志着俄罗斯是继美国、英国、日本之后，第四个在民航工业（包括飞机、发动机和零部件）全面崛起的国家。

从以上企业可以看出，美国在民用航空发动机行业处于领先地位，不仅单独行动，还参与各种合资BOB半岛·体育在线登录，瓜分行业市场份额。除罗尔斯·罗伊斯外，欧洲和日本处于第二梯队，主要以合资形式参与行业竞争，抢占了较大的市场份额。尤其是斯奈克玛作为GE在CFMI的合作伙伴，以50%的股权占据了市场优势。此外，作为IAE股东的德国MTU航空发动机公司和日本航空发动机公司也因V2500发动机的受欢迎程度而获得了相当的市场份额。

飞机受欢迎，发动机就受欢迎。波音和空客作为两大飞机制造商，推出的飞机机队占据了航空飞机市场的大部分份额，这两大机队选择的飞机发动机必须受欢迎。即便俄罗斯拥有强大的工业基础，但其航空发动机制造商由于没有参与这一轮博弈，没有向波音或空客机队提供发动机，未能分得一杯羹。不过，PowerJet的出现表明俄罗斯仍然强烈希望通过合资的方式参与航空发动机市场。苏霍伊公司的支线客机SSJ100已有数百架订单，已有十几架交付给亚美尼亚航空公司Armavia和俄罗斯国际航空公司Aeroflot。预计2020年SSJ100客机产量将达到600架，总产量约为800架，其中40%将销往独联体市场。中国巨大的航空市场也吸引了俄罗斯民航业的目光。 2014年3月23日，俄罗斯苏霍伊民用飞机公司、中国天利航空技术工业公司、河南瓯北飞机公司、上海远飞航空技术公司在郑州举行了“苏霍伊SSJ-100飞机项目”合作签约仪式。根据协议，苏霍伊SSJ-100绿色飞机交付中心及总装线即将落户郑州航空港试验区，郑州也有望成为拥有百座级客机总装线的城市。因此可以说，PowerJet为SSJ100提供的SAM146发动机将挤进世界民航发动机强国的行列。

当然，我们自己也没闲着，中航集团忙碌工作的场景，让每一个中国人都感到震撼。虽然我们给ARJ21支线飞机和C919大飞机配备我们自己的航空发动机，看起来有点难，但终究是要实现的。我们国家的航空工业，包括航空发动机工业，大家都是熟知的，这里就不细说了。

3. 市场趋势

航空发动机市场始终与飞机销量挂钩，除波音B737只有一种发动机可选外，几乎所有其他波音、空客大型飞机都至少有两台发动机可供选择，甚至大多数支线飞机也都是这样排列的。这给了航空公司一定的自由度，他们可能订购美国波音飞机（如B747）而选择英国罗尔斯·罗伊斯发动机（如RB211），也可能订购空客飞机（如A330）而选择美国普惠发动机（如PW4170）。

GE、罗尔斯·罗伊斯和CFMI国际无论在民航发动机数量还是总价值上一直领先市场。CFM56是热门的B737系列的唯一选配发动机，其部分型号也是热门的A320系列的选配发动机，因此CFM56系列发动机一直保持着高销量，为CFMI创造了强大的市场份额。目前波音和空客对于B737系列和A320系列飞机均没有替代机型，B737和A320将大批量投放市场，可以预见CFM56系列发动机将继续保持较高的市场份额。CFMI的Leap-X发动机即将上市，并已完成地面测试，随着A320neo、B737max、C919飞机订单的增加，所选用的Leap-X发动机也开始展现其市场潜力。

相比之下，GE和罗尔斯-罗伊斯主要向市场提供大型发动机，发动机单价较高带动其在市场上的总价值增加。GE主要依靠B747、B767、B777及部分空客飞机选配的CF6和GE90发动机占据市场份额。罗尔斯-罗伊斯主要提供遄达系列的遄达发动机，安装在B747、B757、B777、B787、A330、A340、A380等系列飞机上。此外，罗尔斯-罗伊斯还开发了遄达XWB发动机半岛·综合体育官网入口，将安装在空客的A350XWB飞机上。

美国第二大航空发动机制造商普惠公司，近些年其实主要依靠其军工市场的收入和零部件市场的收入，普惠公司为CFM56发动机提供全球解决方案，其MRO服务和清洁环保的EcoPower发动机清洗服务赢得了客户的认可。值得注意的是，普惠公司计划在未来几年内为多款新型飞机推出一系列新型发动机，尤其是其主导的清洁动力PurePower项目下的GTF发动机，前景十分光明，市场热度不减。到2015年，普惠公司的新产品PW1500G将应用于庞巴迪C系列飞机，PW1100G-JM发动机将应用于空客A320neo飞机，到2017年，新一代PW1200G和PW1400G将分别应用于三菱的支线飞机MRJ和MC-21。此外，普惠公司还将为巴西航空工业公司的E-Jet2系列飞机生产PW1700G发动机，该系列飞机计划于2018年投入使用。此外，普惠公司在发动机联盟技术公司EA和国际航空发动机公司IAE的份额不断增加，也大大增强了普惠公司的市场竞争力。德国MTU、日本航空发动机公司、沃尔沃航空和新加坡航空工程公司（SIAEC）等均在新项目中加强与普惠公司的合作，不断提升其在全球市场的竞争力。这些都将使普惠公司的钱包越来越鼓。

全球航空发动机制造商正通过各种合资方式不断加强合作，欧洲制造商的生产模式也逐渐向低成本、美元结算方向转变，像PowerJet这样的新型合作公司将不断涌现，设计出新的产品，并逐步更新和替代现有机型。中国航空业再度蓬勃发展，新的航空发动机合作社不断形成和发展，整个民用航空发动机市场呈现出强强联手、群星璀璨、生机勃勃、敌友相见、好戏连台的火热景象。